完善的供应链体系成为消费电子产品获得更多市场和利润的基石,苹果、戴尔、惠普、联想等科技企业的成功也印证了一点。随着苹果、小米、索尼、三星等争相布局AR(增强现实)新赛道,AR硬件有望迎来爆发式增长。行业机构IDC预测,AR头戴设备出货量将从2020年约30万台增加到2025年的2100万台。 在AR眼镜成为下一个现象级消费电子产品之前,产业链供应链的大厂们已经争相布局相关产品,试图抓住这一风口,乘风起飞。 歌尔发力AR巩固制造龙头产业地位 受益VR/AR设备出货量持续增长,VR/AR主流制造厂商歌尔去年挣得盆满钵满。根据歌尔2021年财报,2021年营业收入782.21亿元,同比增长35.47%,实现净利润42.75亿元,同比增长50.09%。数据显示,歌尔股份已占据全球中高端VR出货80%的份额,为持续巩固其VR/AR制造龙头地位,近期歌尔持续发力AR眼镜赛道,相关新闻频出。 在5月20日的高通骁龙之夜,歌尔与高通联手推出了新一代的AR眼镜参考设计。较上一代设计参考,新发布的AR设计参考的芯片平台从XR1升级到了XR2,CPU与GPU性能均有相应提升。值得一提的是,这款AR眼镜还将第一代的有线连接升级为Wi-Fi6和蓝牙无线串流连接方式,更加便捷轻盈。高通方面表示,新一代无线AR眼镜参考设计将帮助厂商打造更具无缝体验和成本效益的原型机,进而推出轻量化的顶级 AR 眼镜。 赛迪顾问高级分析师袁钰在接受《中国电子报》采访时表示,歌尔推出AR眼镜设计参考或有三重考量,一方面是抢占AR硬件产品标准,促成光学方案、产品终端形态统一制式;第二方面是为了加快进入消费端,加快消费级AR产品大规模应用;第三方面,歌尔“秀肌肉”展示自身从关键AR部件设计到完成模型,到产线搭建再到量产的整体实力。 几乎是在AR设计参考发布的同时,歌尔发布公告披露,公司拟以2亿元自有资金认购北京驭光科技新增股权。交易完成后,歌尔将持有驭光科技10.526%的股权。据公开资料显示,驭光科技是一家光学公司,具备向AR眼镜提供核心微纳光学器件(DOE、ROE)、投射/显示模组和三维传感整体方案的能力。此外,公司产品还包括AR光波导、人机交互AR/VR等。 对于此次歌尔认购的目的,袁钰认为,歌尔可通过整合驭光科技上游的三维传感技术与产能,进一步加宽自身元宇宙硬件布局,打造竞争优势;或许,歌尔还将探索AR应用领域,通过手势操作完成丰富的人机互动内容。 上游供应链企业卡位进行时
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