| 在芯片短缺、上游原材料成本上涨，而终端产品及手机市场竞争愈发等多因素影响下，国内手机行业新一轮新牌已开启，部分企业开打“差异牌”，行业集中度有望进一步提高。 企业开走差异化路线 1月21日，vivo发布超大杯新品X60 Pro+，其搭载高通最新一代5nm制程处理器骁龙888芯片，更重要的是，其搭载vivo蔡司联合影像系统，其中包含采用GN1传感器的超大底镜头、超广角微云台镜头、专业人像镜头和超长焦潜望镜头，乃vivo和蔡司将光学系统小型化、差异化、效率最大化的综合体现，8G+128G版本4998元，12G+256G版本5998元。 值得一提的是，此前1月8号，vivo影像旗舰手机X60系列正式开售时，vivo X60系列首销曾斩获全网销量&销售额双冠军等，销售火爆。 Counterpoint统计显示，截至2020年三季度末，全球智能手机市场主要由三星、OPPO、小米、苹果、华为(含荣耀)、vivo六大厂商在进行竞争，六大厂商占据了全球季度出货总量80%以上。 有手机行业报告指出，六大手机寡头的竞争，在全球疫情带来的盈利压力下被迅速放大，品牌需要更多机型抓住各个价格档位的消费者，继而催生旗舰手机拆分中杯、大杯、超大杯的销售策略，如何交出一部让消费者喜爱的智能手机，更需要为其敏锐定位。 IHS分析师观察表示，vivo在走技术差异化路线，跟三星合作定制主芯片，并自研微云台技术等。对于vivo来讲，vivo的X系列属于旗舰，但是现在vivo的X分化成为X、X Pro和X Plus，将整体的旗舰产品线向三个不同价格带扩展，慢慢往更高价格突破，去占领更高的价格带。 在IHS分析师看来，从2020年底开始，高端市场的“暗战”有了“百花齐放”的意味。小米搭载高通最先进的骁龙888芯片的旗舰机，售价摸高至3699元至4699元的区间。vivo发布旗舰机X60系列，搭载其第二代微云台技术，售价3498至4498元。OPPO CEO陈明永在2021年新年贺词中表示，OPPO高端产品线Find X将在2021年第一季度发布Find X3。Canalys手机分析师认为，对其他厂商来说，高端市场之战，未必会赢，但不战，机会白白溜走。在2021年，几大厂商可能会采取更加激进的节奏。 Canalys手机分析师说，几家厂商已经注意到了研发的重要性，比如小米推MIUI系统。vivo已有微云台的成果，并推Origin OS系统。另外，在业内现在常见厂商与其他知名品牌进行联名合作，他们都在发力，都想补在自研上的短板，当这三家厂商未来在研发上，有了独特卖点后，在教育用户上将能够更主动。 坚果、LG开启洗牌大幕 日前，有韩国媒体报道，BusinessKorea报道，由于手机部门连续多年出现亏损，LG电子正在考虑出售等事宜。而在有意收购者中，越南的Vingroup集团给出了最具吸引力的报价。 对此，LG电子表示，公司目前不排除任何可能性，正密切研讨移动业务的运营方向。LG电子有关人士表示，目前不排除缩小规模、出售、维持经营等所有可能性。 就在1月21日，有华为内部人士称，华为对手机业务的策略基本上是，用有限的芯片无限延长手机业务的生命周期，华为没有停止对P系列和Mate系列的研发，P50、Mate50等后续机型还会发布。“800万片麒麟9000，如果放在P40上早卖完了，我们预留了相当一部分给后续的P50和Mate50。” 此言一出，透露出华为出于芯片短缺发展手机业务力不从心的同时，更透露出其有意力保其在手机界的江湖地位。 近来，手机行业“大事”不少。1月13日，字节跳动小范围宣布，原锤子科技团队组建的新石实验室，并入Musical.ly原创始人阳陆育负责的教育硬件团队，合并后的硬件团队将聚焦教育领域，不再研发坚果手机、TNT显示器等其他无关产品。这意味着字节跳动按下了手机业务暂停键，人们可能再也看不到新一代坚果(锤子)手机了。 前不久，去年因华为受美国限制而“因祸得福”的小米也遭遇了美国制裁，美国再次将中国9家公司列入黑名单，要求美国公司和其他投资者在2021年双十一前卖掉这些公司的股份，不允许对其投资,小米也是这九家公司之一。尽管美国的黑名单制裁虽然没有禁止小米采购美国公司产品，也不限制合作，但后续美国对小米的政策，外界还不得而知。 事实上，2020年由于新冠疫情、华为高端芯片断供、芯片短缺、上游原材料成本上涨，以及终端产品创新与手机市场竞争激烈，行业已开始出现调整苗头，从三季度开始，华为市场份额同比下滑，小米等厂商份额提升。 但业界普遍认为，2021年才是华为最艰难的一年，因为确实芯片不足，这将导致其销量和市场份额快速下滑，而其他厂商有望获得更多市场份额，由于都希望在2021年分得更多市场份额，行业竞争将更加激烈，加之上游芯片短缺、原材料成本上涨等，行业将开启新一轮洗牌，一些竞争力不够强的企业或将退出市场，而具备较强竞争力的企业将快速崛起，行业集中度望进一步提升。 产业链上游同步集约化 不仅是手机终端方面有集中化发展趋势，产业链上游也有集约化发展趋势。 近日，领益智造公告，通过全资子公司深圳市领懿科技发展有限公司收购伟创力实业(珠海)有限公司100%股权工商变更登记手续办理完成，标志着伟创力实业控股股东正式变更为领益智造全资子公司，交易总价约为3.67亿元。 据了解，这是苹果产业链公司领益智造的又一次重要收购，正式延伸到组装领域。目前领益智造的业务涵盖精密功能件、精密结构件、磁性材料和模组组装等板块，接下来珠海工业园区将承接领益智造整机组装业务，包括手机组装等。 领益智造高级副总裁吴刚表示，在大的产业背景下，中国制造业发展到现在开始出现集约化，强者恒强，产能向龙头企业集中，马太效应明显，厂房都不够。A股去年以来这些龙头的苹果产业链公司都在融资，头部企业尤其显得对资源的扩张需求比较大。 吴刚进一步谈道，一方面是头部的制造企业的集中订单，另一方面产业链里边本身发生上下游整合。“做整机的想做模组、做模组的想做一些结构件配件、做配件的反过来也想做模组和材料。” 1月21日，有媒体报道，苹果产业链公司、光学及识别触控龙头欧菲光被传将出售欧菲光华南厂予立讯精密。尽管随后立讯精密、欧菲光方面均回应称目前没有这方面信息，但至少表明产业链行业之间的整合潮在暗流涌动。 据了解，现今的缺货，囊括了MCU、显示驱动芯片、电源管理芯片、镜头芯片等元器件，在上游缺货蔓延的同时势必会引发涨价情势，这也对方案厂商、模组厂商、整机厂商等企业的现金流提出了更高的要求，导致供应商会选择更有实力的企业靠拢。与此同时，下游厂商对行业缺货的预判不足，这也会让有渠道资源优势的企业抢先拿到产能，反映慢的企业缺口将会进一步扩大，进而引发新一轮行业变革。
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