俄乌冲突正在给全球政治和经济带来不同程度的影响。冲突中心的欧洲地区与中国有着密切的贸易往来,中欧贸易连年增长。在家用空调方面,俄罗斯、乌克兰既是重要的出口市场,也是重要的原材料产地,持续的紧张局势正在给空调产业带来多重考验。 01上游供应受阻出口均价持续攀升 近两年来大宗商品持续上涨正在给制造业带来巨大的成本压力,俄乌冲突之下进一步加剧了供应的紧张局面。 铜:俄罗斯是全球第五大产铜国以及第三大出口国,俄乌冲突爆发,造成了成本进一步上涨以及打击欧洲当地铜企的开工积极性,海外供货持续偏紧,铜价易涨难跌。 锌锭:据相关统计,目前欧洲冶炼产能在240万吨左右。随着俄乌冲突升级,北溪2号天然气管道工程受制裁无法投入使用,欧洲能源成本居高难下,欧洲锌冶炼厂生产亏损情况或将持续,打压欧洲锌锭产出。 铝:欧洲能源成本上涨、炼厂减产推高了电解铝价格。而俄罗斯具备丰富的铝矿资源,铝矿和电解铝产量分别占到全球的5.5%和6%,如果欧美对俄罗斯制裁扩大到俄罗斯铝业,2018年因美国制裁俄铝导致伦铝飙升的场景将会再现。 钢铁:乌克兰是世界上最大的铁矿石和钢铁生产国之一,钢铁约占欧洲进口量的十分之一。数据显示,2021年乌克兰粗钢产量2140万吨,同比增长3.6%;生铁产量2120万吨,同比增长3.6%;轧钢产量1910万吨,同比增长3.5%;钢管产量98万吨,同比下降15%。俄乌冲突爆发造成钢厂出货量中断,将使钢铁价格创下纪录后保持高位。 作为空调行业的主要供应上游,铜、铝、钢的供应受阻将直接影响生产成本,企业为保证利润空间,会通过提价有效转移生产成本。产业在线监测数据显示,家用空调产品2022年一季度的出口均价已达191.0美元,在2021年的增速高位持续上涨,其中,3月份的出口均价高达197.1美元。
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