“除疫情外,手机行业本身亦已进入瓶颈期。在手机形态趋于雷同,芯片性能提升有限,影像功能没有革命变化下,消费者换机周期继续拉长。”刘雨实进一步表示道。 由于创新越来越少,换机周期被拉长,手机行业前景被各界质疑已久。近两年产业内的焦点产品主要是折叠屏手机,但折叠屏手机能否“救市”,仍需打上问号。 “折叠屏手机确实难买到,因为供货本身就很少。现在几乎没有人来找我们买折叠屏手机,”徐先生透露。刘雨实则告诉记者,“折叠屏作为高价产品,消费者对其配置要求达到旗舰级,但折叠功能与堆砌配置之间存在矛盾,往往在参数上弱于同期旗舰产品,而折叠功能本身尚缺乏核心应用场景,仍被视作一种小众尝鲜产品。” 产业链集体“示警”压力恐将持续 “现在完全不存在拿不拿到货的问题,至少对于我们这些老销售商感受是供大于求,”徐先生向财联社记者透露。 终端的手机客户难以清库存,上游的产业链供应商们日子也不好过。某手机零部件上市公司高管向记者透露,“Q1我们手机业务的需求下降了至少20%,Q2目前看来需求也还不行,笔电业务出货量也在一起下降。” 果链巨头蓝思科技(300433.SZ)今年Q1共实现营收93.34亿元,同比下滑22.15%,净利润亏损4.11亿,同比下滑134.12%。公司表示,下降原因与终端客户减少以及疫情影响有关。 另一“果链”企业舜宇光学科技(02382.HK)此前公布的2022年3月各主要产品出货量显示:手机镜头出货量1.2011亿件,同比下降8.1%,;手机摄像模组出货量4792.1万件,同比下降20.1%。 去年的“风口”芯片企业亦出现了利润下滑。卓胜微的业绩预告显示,公司2022年第一季度营业收入13.30亿元,较去年同期增长12.43%;扣除非经常性损益的归母净利润为4.41亿元到4.68亿元,同比下降12.59%到7.66%。 2021年,欧菲光(002456.SZ)、维信诺(002387.SZ)、长盈精密(300115.SZ)、得润电子(002055.SZ)这些曾经的消费电子巨头都以巨额亏损收场。且多家产业链公司在2021年的业绩报告中,几乎均提及受到“H客户智能手机业务受到芯片断供等限制措施”“受智能手机芯片供应紧缺影响,部分国内客户需求订单放缓”等类似原因影响。而根据部分已公布的2022年Q1业绩来看,尚未找到新业绩支撑点的消费电子产业链企业恐持续承压。 对此,刘雨实表示:“荣耀、OPPO、vivo优势主要体现在仍掌握中低端市场,但高端市场难以与苹果抗衡。尽管几家厂商均试图通过自研芯片等方式努力挖掘高端品牌价值,但短期内难以取得切实成效,用户体验和高端溢价仍受限于安卓平台核心供应商。”
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