| 据产业在线最新发布，2023年3月家用空调行业排产约为1750.5万台，较去年同期生产实绩上涨8.0%，上游转子压缩机排产增长3.4%。在经历了去年一年以及今年年初的低迷之后，3月上下游排产齐增长，这是全年增长一个好的起势，还是昙花一现呢？ 内销排产高增，出口形势偏弱 家用空调行业在2022全年一直承受着内外销增长难的双重压力，2023年初也因为春节假期因素，复苏迹象不明显。1月份家用空调生产和销售同比下降幅度均超20%，1-2月累计排产也较去年同期的生产实绩有5.0%的下滑，可见疫情好转短时间内没有扭转家用空调行业的下滑趋势。 不过从三月份的排产数据来看，空调企业对于2023年是有一定信心的。尤其是内销市场，3月内销排产948万台，较去年同期内销实绩上涨14.4%；3月出口排产802.5万台，较去年同期出口实绩下滑4.3%。 从总体企业表现来看，由于经营策略导向不同，龙头企业的整体表现略弱于其他企业，但内销排产是普遍增长的，部分企业经过几年的调整，规模已经得到一定程度的修复。此外，大宗材料还在涨价，加上3-5月是常规生产旺季，配套资源、渠道资源都要提前抢占，由于出口形势不太好，所以内销市场竞争更加激烈。 三月排产看全年，昙花一现还是增长起势 三月排产来看，家用空调行业犹如沉睡雄狮苏醒前的一记懒腰，仿佛即将能看到雄狮的怒吼。不仅是排产数据，从市场动态来看，在2022年内外销承压的背景下，仍有新的空调品牌投资建厂或扩大产能、新建压缩机工厂等。但是基于市场环境的多变性以及发展的不确定性，产业在线认为企业仍需保持相对谨慎的乐观心态。 耐用消费品的复苏还是要依靠经济复苏程度、居民收入增长、和房地产的恢复。由1月实际产销和2、3月排产数据加总来看，2023年一季度家用空调在生产方面实现了3.9%的小幅增长，内销市场增长10.5%，出口在去年同期高基数之上下降了5.1%，但是一季度整体是有明显起势的。 国内市场，政府全力推进经济复苏，地产景气边际改善，促消费政策落地实施等因素或将推动家电需求改善。国外市场，由于国际形势的复杂，出口面临很大不确定性，各大空调整机企业为了保持一定的规模效应，必定会在内销市场增加投入，这也将为2023年内销市场带来很大的变量因素。 总体来看，中国市场规模巨大，有较大的增长潜力，尽管疫情影响下内外承压，短期内也很难看到2023能够有较大增长的可能性，但是由于内销市场规模基数较大，市场稳健。尤其是在头部企业给其他企业让渡市场空间的背景下，作为二三线企业甚至更多的尾部空调企业，对2023年应该有更多的期待。 产业在线认为2023年的中国家用空调总体规模保持稳定的概率较大，但具体到每一个企业，会不会变好，还存在很多变数。2023年初的上扬仅是电光石火，还是全年变好的征兆，也在一定程度上取决于每个企业的战略和运气。 |
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