| 京东方业绩下滑。 4月4日，京东方发布成绩单，2022年，公司营收为1784亿元，同比减少19%;净利润75.5亿元，同比减少71%。 显示器件业务，是京东方的核心业务，贡献近九成收入。过去一年，因电视、手机等产品销量不振，该业务收入减少约460亿元。 “回首2022，一路走来不容易。”在致股东信中称，京东方董事长陈炎顺如是表示。 传统消费电子需求疲软，陈炎顺瞄准新赛道。 京东方在财报中称，消费电子行业的增长点从手机、笔记本电脑、电视等传统应用领域，向 VR/AR、智能手表等新兴细分应用领域转移。 京东方投资290亿元，建设新生产线，看好VR等新消费电子产品前景。 押注VR 2月10日，京东方新生产线——第6代新型半导体显示器件，在北京动工。 新产线主要生产元宇宙的核心器件VR 显示屏，兼容 Mini LED 直显背板等高端显示产品。 该项目总投资达290亿元，设计产能为5万片/月，预计到2025 年量产。 在开工仪式上，陈炎顺称，“(新生产线)将进一步增强公司在半导体显示领域的技术创新领导力，可以助力公司抢占 VR 市场。” 之所以重金投新产线，京东方称，“元宇宙”赛道持续升温，AR/VR作为元宇宙入口，将迎来新一轮产业高潮。 新生产线，主要运用LTPO 技术。 LTPO技术可实现穿戴整机续航能力提升，优化显示效果，相较MircoOLED具有成本优势。 目前，搭载该技术的Watch3 系列产品已经上市。 京东方对自家技术有信心，称LTPO/LTPS 技术可满足未来 5-10 年主流消费级 VR 设备需求，且容易被普通消费者接受。 做VR显示屏，京东方是认真的，它找了不同类型终端客户合作。 在电子消费领域，它与紫为云合作，联合开发“AR元宇宙互动屏”;在文创方面，在苏州建设了京东方数字艺术馆。 产品层面，该公司推出了具有1500PPI超高清晰度的高清光学VR，应用在交通、教育、文博、展览展示、观影等场景中。 今年初，京东方还公布了一项元宇宙专利，解决客户在元宇宙银行办理业务或交易时，身份认证不够完善、业务安全性不高的问题。 元宇宙降温 京东方VR产线开工的同一时间，赛道有降温迹象。 IDC 数据显示,2022年AR/VR全球出货量大幅下降至880万台,与 2021年相比下降了20.9%。具体到国内市场，出货量仅有120.6万台。 CIC灼识咨询执行董事张辰恺称，对标游戏主机，VR仅具备娱乐功能，社交较弱，还谈不上是下一代的个人终端; AR更像是一个虚实结合的硬件，未来有机会代替手机，但现在它的人机交互和操作系统还太简单。 尚未普及的VR业务，是物联网的细分场景之一，京东方对其期待较高。 该公司的业务结构为“1+4+N+生态链”，“N”是指物联网细分应用场景。 “我认为未来京东方的物联网的细分市场会成为我们的主力市场，屏+物联网会应用于千千万万场景，若一个场景市场平均100亿人民币，我们占30%份额就是30亿，10个就是300亿。” 4月4日，在业绩电话会上，陈炎顺表示，京东方N做的越多，屏就会用的更多，若干N集合起来就会更好地平抑“屏”主流市场的波动。 换言之，面板行业周期性明显，若主业承压，公司希望这些新业务成为火车头，带动收入增长。 元宇宙硬件产品大规模普及尚需时间，京东方要重回增长，仍需要等待电视、手机市场回暖。 陈炎顺推测，“2023年面板行业处于修复过程，呈先低后扬趋势。三月，这一趋势已经显现。” |
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