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家电行业有望持续复苏,应关注三条投资主线

2024-6-11 09:12| 发布者: admin| 查看: 25496| 评论: 0|来自: 第一财经

摘要: 上周三大指数集体下跌,其中沪指跌1.15%,深成指跌1.16%,创业板指跌1.33%。A股后市怎么走?看看机构怎么说。①华金证券:A股下半年或震荡偏强,中大盘有望依然相对占优华金证券研报表示,展望下半年,在经济恢复、盈 ...
  上周三大指数集体下跌,其中沪指跌1.15%,深成指跌1.16%,创业板指跌1.33%。A股后市怎么走?看看机构怎么说。

  ①华金证券:A股下半年或震荡偏强,中大盘有望依然相对占优

  华金证券研报表示,展望下半年,在经济恢复、盈利回升下,A股大概率延续震荡趋势,中大盘或依然相对占优。华金证券指出,下半年A股处于盈利上升至中后段、信用回落后筑底的阶段,复盘历史,信用回落筑底期间若盈利回升则市场表现大概率偏强,若盈利下行则市场表现可能偏弱。整体来看,A股下半年有望震荡偏强,节奏上三季度可能偏强,四季度可能震荡。“配置方面,中大盘或占优,高景气的TMT、电新、部分周期和消费等可能相对偏强。下半年建议投资者以高股息为盾,核心资产为矛。”华金证券进一步指出。

  ②海通证券:展望下半年,A股市场中枢有望再上新台阶

  海通证券表示,今年2月初A股或已筑底,2月初以来上涨是底部第一波反弹,当前市场正处基本面验证的蓄势阶段。展望下半年,资金面和基本面或迎来积极变化,市场中枢有望再上新台阶。结构上,基本面更优的白马或是中期主线,重点关注中高端制造及科技领域。

  ③中信建投:5月房企销售呈现弱复苏,政策支持不断

  中信建投研报指出,5月百强房企销售3548亿元,环比上升4.3%,该环比增幅在过去7年维度(2017—2023)仅好于2017年和2023年两个年度,市场仍呈现弱复苏态势;同比则下降35.4%,降幅较上月收窄11.6个百分点。重点城市层面数据表现略有改善,5月一二手房成交同比降幅均收窄。5月房企债券融资规模204.5亿元,同环比皆出现下滑。5月17日多部委密集出台房地产支持政策,包括降低首付比例、取消个人住房贷款利率下限、下调住房公积金贷款利率、设立3000亿保障性住房再贷款等措施,杭州、西安取消限购,深圳、上海优化限购政策,政策放松不断有望为需求提供支撑,核心城市与二手房市场有望率先复苏。

  ④中泰证券:节能降碳下钢铁成本刚性有望增强,高温来袭日耗抬升提振动煤价格

  中泰证券表示,节能降碳下钢铁成本刚性有望增强,高温来袭日耗抬升提振动煤价格。6月上旬属于淡旺季转换阶段,下游电厂日耗逐渐攀升,但受制于旺季属性还未凸显,煤价保持弱势震荡趋势,后续伴随气温逐步升高,煤价有望企稳再次回升。6月7日,国家发改委等部门印发《钢铁行业节能降碳专项行动计划》的通知。中泰证券认为,电炉钢占比提高可能会给钢铁带来更强的成本刚性,叠加当前焦煤供给下滑预期下,炼焦煤价格有望获得强支撑。一方面电炉钢生产成本高,占比提高可能增加成本刚性。另一方面炼焦煤产量明显下滑,有望受益于钢铁成本刚性增加。煤炭板块高分红、低估值以及需求复苏下的高弹性,攻守兼备,配置价值更加突出。

  ⑤中国银河证券:家电行业景气度有望延续复苏,关注三条投资主线

  中国银河证券研报指出,随着以旧换新政策逐步发力,家电内需有望得到支撑,叠加海外库存逐步去化,出口改善态势有望延续,家电行业景气度有望延续复苏,当前板块估值依然具备安全边际。建议关注三条投资主线,一、有望受益于内外销改善的白电龙头;二、有望受益于行业格局优化和地产端筑底改善的厨电龙头;三、积极推动渠道拓展、加快新品投放的清洁电器。

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