| 很多朋友提到今年想考虑买扫地机的时候，会被劝再等等，“大疆要出扫地机了”。大疆可能是今年最具期待的扫地机新玩家，但却不是家电行业最出乎意料的企业。今年以来，家电企业陷入了“什么都造”的乱局中。 美的方洪波每次露面都要提及小米，小米空调和洗衣机过去一年成为了网红产品；扫地机品牌追觅推出了冰箱、油烟机等产品，更早是另一家扫地机企业石头科技也推出了洗烘一体机；还有小家电企业比如九阳，除了自己推出吹风机和洗地机等产品外，还收购了shark。 作为国内家电品牌的绝对老大，美的方洪波在面对小米的进攻，其判断是，“家电行业里诞生伟大的高科技企业的可能性没有。”方洪波认为家电行业是充分竞争的红海领域，竞争的方式只有消耗战。但实际上，中国的家电行业现在面临着两种竞争。 一种是方洪波口中的消耗战，小米和美的在抢市场，追觅的冰箱油烟机是和白电企业和厨电企业抢市场。但是不能忽视的是第二种，那就是以生活方式和制造工艺为背景的家电企业的升级。 比如方太和老板电器作为厨电企业，现在市场的主力方向早已经不是烟灶产品，而是渗透率更低的蒸烤一体、洗碗机，这是生活方式的改变；反过来，大疆和追觅做洗地机、油烟机，则是高速电机过去三年时间里在国内技术普遍升级带来格局改变。 种种迹象表明，一场家电行业的大变局要来了。我们从4个维度总结了家电行业混战背后的影响，包含渗透率、市场结构、产品和技术，来展现这一场行业大变局背后，产业都发生了什么。 渗透率倒逼企业“拓荒” 首先说一个反常的现象，平常我们说国内某个行业的发展空间，往往是以日韩和欧美的渗透率作为对比。 但是大家电领域，我们可能要反过来，中国的大家电渗透率在全球属于领先的水平。 天风证券做过一份关于国内家电渗透率的报告，显示在冰箱、洗衣机和空调的品类中，中国均属于全球高渗透率市场，相反欧洲、拉美以及东南亚部分新兴市场国家反而渗透率低，相比之下，国内的吸尘器渗透率却较发达国家有较大的提升空间。 所以按照渗透率低=市场增量空间大的简单逻辑，目前中国市场以及全球家电市场，存在两个机会。 第一是中国市场的增量主要是新兴电器，包括吸尘器、扫地机、洗地机，还有蒸烤箱、洗碗机。比如说扫地机。市场数据显示，中国和全球的扫地机市场渗透率不足5%，依然有巨大的提升空间，这也是为何各个品牌都开始下场造洗地机的原因。 目前，几乎所有家电品牌都有做扫/洗地机，包括美的海尔等家电巨头，还有清洁家电企业、小家电企业等等，都有扫地机品牌。在扫地机的市场里，家电巨头的优势反而不如清洁细分领域，比如20204年全球市场扫地机销量排名的前十，分别是石头科技、iRobot、科沃斯、小米、追觅、云鲸、安克创新、SharkNinja、乐帆和智意。 还有中国市场的洗碗机和蒸烤箱，也都是颇具潜力的新兴电器。奥维云网数据显示，中国洗碗机市场规模已连续五年保持两位数增长，2024年渗透率达3.2%；而对比国际市场，美国洗碗机渗透率约为70%，西欧、北欧等国家更高，其中德国已超90%，悬殊的差距凸显出国内市场的巨大潜力。 第二就是全球市场来看，海外国家的大家电还存在不小的市场空间。过去，中国家电行业的主要市场增量都来自海外，但即便如此，当下的欧洲以及东南亚等市场，冰洗等大家电的市场还有增量空间，尤其是海外市场的量价均高的情况下，海外对于家电企业不可忽视。 当我们从这个角度来看的话，国内的清洁家电企业比如石头科技、追觅，进军大家电的另一个考量，就是凭借扫地机等市场口碑，推动冰洗家电海外的销量。 人口结构带来的新需求 《第四消费世代》中讲到的一个观点是，日本消费的核心变化来自人口和家庭结构，比如更多的年轻人选择和父母共住，这就导致了电视机的销售方式从每家一台，变成了每间房间一台。 中国人口的结构变化也带来了家电行业的新趋势。最明显的是未婚人口的增多，导致了一人经济爆发，小家电成为了过去几年最火的品类。 小熊电器作为小家电的代表，过去几年充分享受到了小家电市场的增长红利，营收从2015年的7.25亿元增长到2024年的47.58亿元，营收增长7倍。2020年后小家电市场增幅放缓，甚至一度下降。 但是从整体上来看，小家电市场还是有所增长。2021年到2024年小家电的销售量先降后升。根据奥维云网数据，2021年到2024年小家电的销售额分别为557.7亿元、520.3亿元、549.3亿元和609亿元，销售量分别为25257万台、22049万台、26543万台、27888万台。 即便是美的不看好小家电，但是市场影响力依然不容小觑。2023年美的开始大刀阔斧地削减小家电的SKU，而美的线上市场份额却不断提高，也在挤压中小厂商的生存空间。
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