| 虽然扫地机器人在国内市场发展过程存在一波三折的情况，但其渠道结构并未因此受到影响。在2013年-2019年期间，扫地机器人逐渐形成线上销售、线下体验的渠道分工模式。线上渠道面向的消费者群体与扫地机器人产品的潜在用户群体高度重合，且产品售价较线下渠道具有相对优势，并且节省了实体店面的运营成本。线下渠道则更多地发挥着家庭服务机器人品牌展示的作用，线下实体店主要位于购物中心、百货商场或家电连锁商超等场所，对于厂商来说，保持一定规模的线下实体店，有利于品牌形象的树立，此外还可以更好地让消费者参与产品体验和互动。 从销售渠道来看，扫地机器人作为一个新兴产品，它的目标人群一般是受过良好教育、更容易接受新事物、追求更好生活品质的群体，而这部分群体工作和生活上基本离不开网络。随着电子商务的快速发展，扫地机器人在线上销售具有先天优势。另外，虽然这几年扫地机器人已经在大城市逐渐普及开来，但在中小城市其市场容量还不足以支持运营线下实体店，而通过线上销售则可以满足全国各地消费者的需求。 《白皮书》显示，2013年线上渠道销售额占比为57%。到了2019年，这个比重高达88.4%，已接近九成，线上渠道零售已经成为绝对主流。虽然疫情导致2020年扫地机器人线下市场在量和额方面分别同比下降了28.7%和20.9%，但由于其近九成的销售都在线上实现，线下市场对大盘影响不大。 从品牌竞争格局来看，目前扫地机器人市场已形成四个梯队——科沃斯凭借先发和技术优势排在第一梯队，全渠道销售额市场占有率近50%，以中高端全局规划类扫地机器人产品为主，在导航技术上也覆盖了LDS、VSLAM以及dToF导航技术，还是首个将人工智能视觉识别技术落地到产品的企业; 第二梯队主要是以互联网品牌小米及小米生态链企业石头科技为代表，二者合计占国内市场份额约22%;第三梯队主要以国内外扫地机器人专业厂商(以 iRobot、浦桑尼克等为代表)和传统家电厂商(以海尔、美的等为代表)组成;第四梯队为除前面三个阵容之外的其它一些中小品牌，以跟风为主，独立研发能力较弱，没有自己的核心技术和在整体产业链上整合能力也较弱。 2020年疫情并未改变此前形成的品牌格局。从品牌表现来看，线上市场科沃斯以43.8%的市场销售额份额稳居行业第一，第二、三名分别为小米和石头科技，销售额占比分别为14.1%和11.2%。而在线下市场中，科沃斯销售额占比接近80%，一家独大。
行业仍有痛点待解，未来发展将呈现五大趋势 受到渗透率偏低的影响，消费市场对于扫地机器人的产品升级，存在一定的认知滞后性。为了更好地了解消费者对于扫地机器人的实际诉求，中国家电网也进行了相关消费者调查。从1611个调查样本反馈情况来看，扫地机器人的目标销售人群主要集中在年轻消费者群体，25-35岁年龄段消费主力群体占比达到84%。 不少消费者希望通过扫地机器人能够解决棘手的清洁问题。在对“哪些区域是日常清洁难题，期望扫地机器人能帮助解决的”的回答中，沙发底下、床底、家具下方地面、屋子边角地带基本是共性难点，获选率都达到70%以上，除了以上清洁难点之外，拖地的获选率也有41.3%。 在使用过扫地机器人的820个受访者中，62.8%的消费者表示需要扫地机器人，认为产品给他们的生活带来了很大便利，但也有18.7%的消费者已经不再使用。此外，不同年份购买者对扫地机器人的评价好坏存在较大线性关系，时间越往后的购买者，认为扫地机器人“非常有用”的占比越高，同时弃用率也越低。 不过，对于消费者来说，扫地机器人仍存在不少痛点，比如避障能力差、清扫不干净、清洗除尘和集尘部件不方便这三个方面就在调查中被频繁吐槽，获选率分别为53.2%、44.9%和43.5%，噪音太大和拖地效果不好也是反映较多的问题分别为36.7%和31%， 这些问题也将成为扫地机器人企业后续重点关注的产品改进方向。 目前来看，扫地机器人在国内市场仍有巨大的发展空间。对比同是用于自动完成家庭劳务工作的洗衣机和扫地机器人，洗衣机的国内市场年销量约为4000万台，但扫地机器人的国内市场年销量还不到600万台。不过近些年，随着物联网、传感技术、通讯技术等的发展，也给扫地机器人行业带来了很大助力，技术发展、功能完善和产品升级推动扫地机器人进入越来越多的家庭。 从产品发展和技术进步角度，《白皮书》认为未来扫地机器人市场将会出现五大发展趋势： 一是清洁功能和能力持续升级，使用体验将持续提升。根据调查，国内普通家庭差不多每周要进行1-3 次的擦地工作，其中大约有20%的家庭会每天擦地。国内消费者对拖地功能的强烈需求，使得拖地类清洁产品在市场上向来很受追捧。2020年，由于新冠疫情的原因，带拖地功能的清洁类电器更是迎来了大爆发。 二是进一步解放用户的双手。作为“懒人经济”驱动的家用机器人产品，购买扫地机器人的用户对于“解放双手、减少干预”的需求非常强烈，不仅希望扫地机器人可以完成扫地和拖地的工作，同时避免卡困缠绕，能够减少倒垃圾和换洗抹布的频率。目前，扫地机器人行业已做出了众多功能创新，如扫拖一体、AI视觉识别避障、3D结构光避障、一次性拖布、集尘充电底座和自清洁抹布等功能。 三是扫地机器人逐渐向更多功能发展。扫地机器人从早期的单独扫地到扫拖一体，在逐渐提升清洁能力和体验的同时，在行业众多品牌的创新推动下，扫地机器人正在向更多功能发展，逐渐脱离单一的“工具型”的特点。随着扫地机器人在人机交互、万物互联等方面的智能化程度地快速提升，其“管家功能”也将在现有基础上得到不断的改进与强化，未来能够全面了解家庭动态环境的扫地机器人，将会有极大的可拓展、可延伸的空间，未来有望成为继电脑、手机之后的新一代智能终端，即家庭智能终端的入口，通过家电互联、远程控制等技术实现家庭物联网，形成“智能家居-机器人-住户”的生态圈。 四是扫地机器人有望成为智能家庭生活标配。随着扫地机器人导航、清洁和避障三大核心功能的升级，扫地机器人的工作效率逐渐提高。尽管目前我国扫地机器人在城镇市场渗透率约为5%，但随着技术的升级和用户体验的提升，扫地机器人正在从“非必需品”向“家庭智能生活新标配”转变。与此同时，家用服务机器人也不仅只局限于扫地机器人这一单独品类，以科沃斯为例，在推出多款扫地机器人后又相继推出了擦窗机器人和空气净化机器人，试图打造一个多维度的家庭清洁解决方案，以推动现代生活逐渐迈向机器人时代。 五是国内头部企业成为行业技术引领者。在导航和避障技术上，国内头部企业率先在2019年推出配备AI视觉识别的旗舰产品。随着国内外市场需求的不断扩大，也有越来越多的玩家开始进入扫地机器人行业，除参与国内市场竞争外，也开始走向国际市场，未来海外市场也将会是国内扫地机器人企业重要的增量市场。
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