除了以歌尔为代表的整机OEM/ODM制造商,VR/AR产业链上游的显示屏幕、光学解决方案等关键器件的细分行业也掀起了供应链赛道的“卡位”战。 由于AR/VR硬件还处于发展初期,相比智能手机、智能电视等产品,供应链体系不甚完善,部分产业链环节缺乏主导企业,供应链存在诸多机会和变数。行业专家告诉《中国电子报》记者,供应链企业强者恒强,早日布局潜在风口赛道、占据供应链龙头位置,就会积攒更多“在风口上起飞”的资本。 在显示领域,京东方、TCL华星以及康宁等显示产业链企业试图从VR/AR硬件的上游供应链环节站稳脚跟。京东方披露,公司已经与全球119家品牌客户接洽合作,多家国内、国际知名品牌对外发布的VR/AR新机型采用了京东方产品。京东方在刚刚结束的2022年SID展会打造了元宇宙展区,重点展示了可实现显示帧率自适应调节的动态帧频VR头显设备。 根据Yole预测,乐观情况下,AR在2027年预计将占到30%左右的Micro LED市场,或成为Micro-LED杀手级应用。作为AR产业的技术高地,Micro LED已经成为供应链企业卡位战的重要节点,TCL华星、康佳等均有所动作。 TCL华星首席运营官赵军在DTC 2021(2021 TCL华星全球显示生态大会)上表示,TCL华星内部已经启动AR用硅基的Micro LED相关项目,并成立专属团队进行深入研究,同时还与全球最大的LED芯片厂商三安光电成立了联合实验室,主要聚焦VR/AR领域前景广阔的Micro LED商业化。 康佳集团股份有限公司显示设计与工业设计中心总经理林伟瀚在2021世界显示产业大会期间表示,康佳在“一大一小”两个领域深入布局Micro LED产业,其中在小屏领域,由于AR对像素密度的要求在1000PPI以上,Micro LED拥有巨大的市场机会。 AR光学底层技术也得到了诸多供应链企业的争抢和加注。例如康宁公司今年推出一款全新的2.0 高折射率玻璃,将为 AR/MR眼镜带来更宽广的视场角(FOV)和更出色的光学清晰度以及优异的蓝光透光率,可以让AR/MR眼镜更轻盈时尚。富士康科技集团旗下香港上市子公司投资AR核心显示和光学解决方案服务商北京灵犀微光科技有限公司,联想创投投资了AR/VR光学模组供应商耐德佳,光峰科技公布了自研的全球首个PPI破万AR光学模组切入AR眼镜供应链, 光峰科技AR技术负责人早前在接受《中国电子报》记者采访时解释说,目前行业还有很多的技术问题需要解决,AR还处于爆发的前期状态,希望其SPD技术AR光学模组能够帮助帮助客户生产出显示效果更佳的AR产品。 不仅是显示和光学赛道,袁钰认为,AR供应链还将成为智能手机、智能家居等供应链企业“香饽饽”。其主要原因有三,一是是产品功能相近,技术迁移与拓展可行性较大;二是供应链企业实力较强,具备较好的AR研发实力;三是传统智能手机、智能家居市场空间已经可以看到边界,未来上述市场饱和后,企业新发展动力仍需挖掘新市场、开拓新需求,而AR就是具有较大潜力的新市场。
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