| 诚然，加盟模式有一定的优势。梁振鹏表示，由于是加盟商出资，并且其承担了加盟店房租、人工和水电等成本。倍轻松可以有效降低销售渠道成本，同时借助加盟模式，其也可以迅速拓展销售网络体系。 但加盟模式的弊端也极其明显，主要是不利于倍轻松统一运营管理。“毕竟，加盟商自负盈亏，卖多卖少与倍轻松并没有直接关系。”梁振鹏说。 这种情况下，倍轻松的产品价格体系就容易被加盟商打乱。譬如，加盟商在销售的过程中，可能会随时根据加盟店实际经营状况做相应的调整。“产品畅销，就抬价销售，产品滞销，就降价出售。”梁振鹏举例称。 而且，在售前、售中、售后的服务过程中，品牌方无法确保加盟商不会出现欺诈消费者的行为，比如卖返修机、二手货等。 还有就是，倍轻松与加盟商之间可能会存在博弈的情况。“加盟商从倍轻松拿货，一般现款现货，即加盟商先付款，倍轻松再发货，但遇到强势的加盟商时，则可能由倍轻松先发货，加盟商卖了之后再向倍轻松付款。”梁振鹏说。 值得注意的是，倍轻松目前仍未摆脱重销售、轻研发的“烧钱怪圈”。 根据已公开的财报，2019年至2023年上半年倍轻松的研发费用率分别为5.91%、4.48%、3.95%、6.36%和4.34%；销售费用率分别为41.35%、40.31%、40.76%、53.79%和55.43%。 很明显，倍轻松的销售费用率一直远在其研发费用率之上，属于典型的销售驱动型企业。 对于小家电行业而言，若长期注重销售而轻视研发，无疑会给企业带来一定的发展问题，因为持续不高的研发投入，意味着产品力难有大的提升，使产品较难拉开与同行之间的差距。 3、高层频繁变动不利未来发展 「界面新闻·子弹财经」还注意到，自2022年2月以来，贺小潮、张大燕、陈晴、徐胜利等前倍轻松管理人员陆续辞去公司高管职务。 “倍轻松留不住高管，说明企业经营存在问题。”梁振鹏表示，倍轻松高层频繁变动，不利于其平稳健康发展。要知道，抛开前期招人时间，新接替者了解企业，熟悉岗位工作，与其他部门磨合，逐渐适应再到胜任，通常需要几个月的时间。 更何况倍轻松所在市场竞争十分激烈，如果新接替者无法适应，其只能继续离职。如此一来，倍轻松会面临一定的经营风险。 事实上，倍轻松高层频繁变动也可能会导致其战略和运营方向发生变化，影响员工士气和客户关系，甚至还可能会引起投资者的担忧和不确定性，进而引发股价波动。 更要紧的是，倍轻松的产品不具有不可替代性。譬如，市面上热销的筋膜枪对肌肉同样有按摩作用，以及不少蒸汽眼罩也具备眼部按摩作用，它们对按摩仪之类的产品具备一定的可替代性。 梁振鹏也提到，倍轻松产品的可替代性非常强，其属于保健小家电，而非医疗器械，它不需要经过医疗部门的认定。因此，从产品定位来说，倍轻松按摩仪不具有治疗效果。而且，相关的监管部门也无法判断按摩仪产品的疗效好或者不好。 “这是目前保健小家电发展的根本商业逻辑，从这个商业逻辑来说，倍轻松没什么优势。”梁振鹏说。 在他看来，任何企业只要按照国家相关标准，在电气安全指数合格的情况下，生产出质量合格的能加热能按摩的按摩仪产品，均可对倍轻松取而代之。 至于颈椎增生、腰椎增生、眼睛疼痛等患者，在使用按摩仪产品后，相关症状是否得到缓解，缓解效果到底好不好，以及具体缓解效果如何，只能是仁者见仁智者见智。 “如果症状缓解了，算消费者运气好，如果没什么缓解效果，消费者也追究不了倍轻松的责任。”梁振鹏表示，这种情况下，按摩小家电市场的发展难免会比较乱。 不仅如此，倍轻松正面临应收账款激增的风险。财报显示，2022年末倍轻松的应收账款仅为6158.30万元，到了2023年6月末，这一数值已被更新为8375.65万元，增长36.01%。 需知，应收账款增加意味着倍轻松的资金回收较慢，会增加公司的财务风险，且若无法收回应收账款，将被作为坏账处理。 此外，需要承认的是，按摩小家电行业准入门槛较低，并且市场发展已经过了高增长期。“未来，依然有越来越多的玩家进入到按摩小家电领域。”梁振鹏说。 4、结语 倍轻松换更“顶流”的明星代言无疑会让其品牌知名度和曝光率进一步提升，且产品销量更能被带动起来。 不过，明星艺人代言并非“万能药”。倍轻松持续亏损、管理层频繁变动、应收账款增加、产品可替代性强以及股价跌跌不休等诸多问题，并不会因此就迎刃而解。 对于当下的倍轻松来说，修炼内功打造好产品或许要远比寄希望于品牌代言人的热度、话题性及粉丝效应重要。 *注：文中提及的“销售费用率”计算方式为：销售费用/营收*100%；“研发费用率”计算方式为：研发费用/营收*100%。文中题图来自：倍轻松官网。 《子弹财经》原文链接：https://www.sohu.com/a/726624516_120022955?scm=1102.xchannel:325:100002.0.6.0&spm=smpc.channel_248.block3_308_NDdFbm_1_fd.1.16971758335095Tz9As2_324
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