| 当你在装修房子的时候，最头疼的事情是什么？ 很多人的答案是“房子不大，想法很多，充分用好每一寸空间是刚需”。这其实也是家居装修市场的长期核心议题之一，这跟目前住房市场的主流仍然是小户型产品有着强关联性。 近日国家统计局公布的消息显示，我国目前住房结构仍以小户型为主，随着人们生活水平提高，住房的改善性需求潜力巨大。 然而奥维云网（AVC）推总数据显示，2022年中国家电市场（不含3C）零售额规模7081亿元，同比下滑7.4%，并非正向增长。其中却有例外，那就是厨电细分品类——集成灶，同期零售额规模达258亿元，仍保持了1.2%的正向同比增长。 在2022年之前，集成灶的发展用夸张来形容不足为过。数据显示，2015至2021年间，集成灶市场规模从36亿元猛增至256亿元，集成灶的零售量也从69万台增加到321万台，年复合增速为29.2%，增速多次位居厨电行业各品类之首。 行业数据很亮眼，但相比于主流大家电而言，集成灶始终称不上讨论热度很高的产品赛道，甚至有点大器晚成，从上市之初不被看好，到经历了产品缺陷的波折，一度被遗忘和边缘化、市场渗透率提升缓慢，折腾了近20年才终于换来如此喘气。 集成灶，凭啥占领厨房？ 集成灶的发展之所以能迎来利好，最核心的因素自然是消费市场的认可，但集成灶并不是一开始就让消费者觉得“真香”的。 时间回到2003年，国内第一台集成灶问世，研发者正是后来的浙江美大董事长夏志生。这种初代的集成灶锅架是凹陷的，像一口深井一样，油烟在锅的边沿就被吸进去，通过近距离的吸附达到抽走油烟的效果，当时被称为深井式集成灶。 深井式集成灶油烟吸净率高达99%，往下吸附的模式能让油烟不过脸，比传统燃气灶+抽油烟机的模式体验好很多，很快便有了消费者拥趸，同时也引来了大量的厂商仿制，市场开始进入了缺乏标准和监管的野蛮生长阶段。 产品质量参差不齐，问题频发，再加上初代集成灶存在结构封闭、清洗困难、锅具受限、燃气燃烧不充分导致安全隐患等各类固有的问题，集成灶在早期并没能引发更大的市场水花。 庆幸的是市场创新并没有就此止步，越来越多的品牌也开始涌现。初代产品受挫后，第二代侧吸式集成灶很快开始走向市场。顾名思义，第二代集成灶采用的是侧吸的方式，不仅进一步提升了吸油烟率，还解决了初代产品的各类缺陷问题。 不过这还不是如今的集成灶形态。2015年，市场中出现了功能集成化的创新趋势，蒸箱开始加入到集成灶的功能模块中，随后出现烤箱、蒸烤一体、蒸烤炸一体等形态的产品，各种打破边界的不同功能组合，开始大大强化集成灶的“集成”效应，形成了第三代集成灶产品形态——侧吸下排模块化集成灶。 整合了油烟机、燃气灶、消毒柜、烤箱、蒸箱等多个功能模块后，集成灶有效解决了厨房面积小，传统燃气灶噪音大，热能、抽油烟效率低，清洁麻烦等问题，消费者开始重新关注到这个领域。 “家里要装修了，如何劝家里人不要买集成灶？”在社交媒体上，还是有不少不愿选择集成灶的网友，用近乎“求救”的口吻寻求帮助，让大家劝家里人继续沿用传统的分体灶。然而评论区，并没有出现这位网友想象中的“友军”。 “劝不了一点，集成灶你用过就知道了，真的太香了。”“预算差不多的情况下，怎么可能还选单体抽油烟机？” PConline发现，类似帖子的评论区几乎一边倒地点赞集成灶，不少用户表示用过之后就成了“自来水”，也分享自己的真实使用体验。 还有不少从传统抽油烟机“迁移”到集成灶的用户人群，表示在使用过程中发现传统抽油烟机吸力差，油烟往上走，管道设计缺陷导致厨房反味等等，转而选择集成灶后就彻底解决了这些问题。 PConline在消费者调研中也发现，不少用户在一段时间的使用体验后，将集成灶视为装修中所有电器里最满意的产品之一。有用户坦言，在购买之前还有些犹豫，担心集成灶自带的烤箱和蒸箱可能用不了几次，但真正使用下来发现非常好用，吸油烟的效果也非常好，厨房里面基本没有油烟的困扰。 厨房方寸之间，巨头混战 如今我们的厨房，普遍不算大。综合奥维云网、网易家居此前公布的调研数据来看，住宅厨房平均面积普遍集中在5-6㎡范围区间，静静躺在厨房方寸之地的集成灶，背后仍然有着十分激烈的竞争故事。 QYResearch相关报告指出，随着国内消费者收入增长，具备更强的健康意识，作为传统吸油烟机的直接替代产品，集成灶逐渐获得了更多的认可，这也是过去十余年发展历程中，集成灶能从小品类逐渐成长为百亿规模细分市场的重要原因之一。 消费者对厨房油烟处理能力的关注，让集成灶对传统油烟机形成了一定的替代效应。奥维云网数据显示，预计2023年集成灶销售额或将首次超越传统油烟机，成为厨电第一大品类。 具体到品牌上，在十余年的发展红利期中，火星人、浙江美大、帅丰电器、亿田智能这些独立的集成灶品牌，不断发展壮大，牢牢占据市场中的头部梯队，行业从充斥着各类小作坊式企业、产品的混乱时代，逐步进入品牌化、规范化、精细化的发展阶段。 从现在来看，集成灶未来仍有足够的增量空间来讲好发展故事。例如对旧厨电的换新，传统油烟机的转换等存量市场的挖掘。国家发改委数据显示，目前我国家电保有量超过21亿台，每年淘汰废旧家电约1亿台至1.2亿台。这巨大的整体数据背后，必然有着不少老旧厨电超龄换新等需求，尤其是烟机、燃气灶这些大型厨电。 目前较低的渗透率，也能带来的巨大增量空间预测。奥维云网数据显示，截至2023年一季度，集成灶的市场渗透率仅为13.3%，假设未来能与传统油烟机份额持平，那么至少还有超过30%的渗透率增长空间。 但与此同时，市场蛋糕不断扩大，想要分蛋糕的玩家也会越多，不少综合家电企业、传统厨电企业以及家居企业的跨界布局，竞争已经进入白热化。 例如海尔、美的、方太、老板电器等市值千亿、百亿的家电、厨电品牌巨头，早已进入集成灶市场并不断深化布局，对原本的集成灶头部品牌形成了越来越大的冲击效应。 在这场零和博弈中，集成灶头部企业的市场份额，势必会被综合家电巨头、传统厨电领军企业所稀释。据行业媒体《厨电新观察》报道，火星人、帅丰等4家集成灶上市企业2020年-2022年营收，占集成灶总零售额比例分别为26.43%、26.14%和24.45%，呈现缓慢收缩的态势。 同据《厨电新观察》报道，在4家集成灶上市企业营收表现惨淡的20223年一季度，华帝集成灶同比增长127%；老板集成灶在3月集成灶线下市场市占率超越火星人、亿田、美大等，位居TOP1。
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