与其他科技领域相比,OSAT领域利润率相对较低,竞争也比较激烈,而随着晶圆厂商纷纷入局先进封装领域后,竞争也在不断加剧。 长电科技首席技术长李春兴认为,OSAT厂商与晶圆厂在封装技术上会有重叠,这使得OSAT的业务在投资支出和投资回报率方面有更多不确定性,另外在购置自动化专用的制造基础设施时也可能会出现竞争。 然而,在先进封装领域,传统的OSAT厂商真的要被晶圆厂商“拍死在沙滩上”了吗?实则不然。 赵超表示,尽管晶圆级封装技术十分火爆,但并不意味着传统的封装工艺就要被淘汰,在芯片生产过程中,无论如何,最后都需要对芯片进行后道的传统的封装,而OSAT厂商在后道传统封装工艺上积累的经验,也是难以被轻易替代的,二者各有各的优势。 据了解,先进制程的应用也是台积电等晶圆大厂与OSAT之间最主要的分水岭,台积电等晶圆大厂更锁定金字塔顶端芯片厂的高端产品,而其他非最先进的产品封测业务则会选择AMKOR、长电、日月光等OSAT厂商。 以AiP为例,AiP封装技术是将天线集成到芯片中,其优点在于可以简化系统设计,有利于小型化、低成本。在此方面晶圆代工大厂虽有研究,但在成本管控上不及头部OSAT企业,在议价上操作空间也比较小,因此OSAT厂商仍掌握着多数AiP订单。 另外,晶圆代工厂在先进封装方面的布局与OSAT的运营模式、盈利模式都不同,客户群、产品应用也有区分。此外,OSAT厂商还具备产品多元、成本低、上市速度快的优势,技术储备丰富的头部OSAT厂商也可以此和前道代工企业构成差异化竞争,且不惧怕存在被替代的风险。 可见,在先进封装方面,晶圆代工厂和传统OSAT厂商各具优势,并不意味着OSAT厂商要被替代。 |
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